Você sabia que o Brasil é o segundo país que mais tributa empresas em todo o mundo? Pois é! Por isso, sem dúvidas, o planejamento tributário é um dos aspectos mais importantes na gestão de uma empresa.
Ele envolve análise, organização e execução de atividades que visam minimizar a carga tributária, tudo de modo legal e eficiente. E é interessante saber que o ERP, um software de planejamento de recursos empresariais, pode ser útil para otimizar esse trabalho.
Quer entender melhor essa prática e como a tecnologia ajuda a colocá-la em prática? Então, é só seguir com a leitura deste artigo.
Afinal, o que é um planejamento tributário?
Como já comentado, de modo objetivo, é possível dizer que o planejamento tributário é uma estratégia que tem como objetivo diminuir a carga de impostos de uma empresa de modo legal e planejado.
Por meio dele, é possível avaliar a legislação fiscal para identificar oportunidades de economia. Vale a pena mencionar que esse recurso pode ser encontrado em variadas modalidades, como a preventiva, operacional ou sucessória. Cada um conta com suas aplicações específicas.
No caso desses exemplos, eles consistem em:
Planejamento tributário preventivo
É aquele que envolve a adoção de medidas para evitar contingências fiscais e garantir que a empresa esteja sempre em conformidade com a legislação vigente. Ele se concentra em identificar e corrigir potenciais problemas antes que se tornem passivos fiscais, realizando auditorias internas, revisando procedimentos contábeis e fiscais. O objetivo é minimizar riscos de autuações, multas e penalidades, protegendo a saúde financeira da companhia.
Planejamento tributário operacional
O planejamento tributário operacional foca na eficiência do dia a dia das operações fiscais da organização. Essa é uma ação que contempla o estudo detalhado de cada atividade operacional e suas implicações fiscais, buscando otimizar processos para reduzir a carga tributária.
Isso pode incluir a escolha de regimes tributários vantajosos, a correta classificação fiscal de produtos e serviços e a utilização de créditos fiscais disponíveis.
Planejamento tributário sucessório
Esse é voltado para a organização e transferência de patrimônio entre gerações, buscando minimizar a carga tributária sobre heranças e doações. Ele envolve a análise e reestruturação dos bens da empresa ou dos sócios, utilizando instrumentos legais como doações em vida, constituição de holdings familiares, e testamentos.
Vale reforçar que essas são apenas algumas das modalidades de planejamento tributário e a implementação de um ERP é frequentemente uma ferramenta essencial em todos eles, pois proporciona automação e precisão nos cálculos fiscais.
O que é um ERP?
Basicamente, um ERP é um sistema integrado de gestão empresarial que abrange diversos processos de negócio, incluindo finanças, recursos humanos, produção e vendas, por exemplo. A principal característica dessa ferramenta é a centralização das informações em uma única plataforma, permitindo que todos os departamentos de uma companhia trabalhem com dados atualizados e consistentes.
Como um ERP contribui para o planejamento tributário?
Uma das principais contribuições é que um ERP centraliza todas as informações financeiras e operacionais da empresa em um único sistema. Isso facilita o acesso a dados precisos e atualizados, essenciais para a análise tributária.
Outro atrativo dessa tecnologia é que a automatização de processos fiscais reduz a margem de erro e o tempo gasto em tarefas repetitivas. Essa ferramenta consegue gerar automaticamente relatórios fiscais, calcular impostos e monitorar o cumprimento de obrigações tributárias.
Outras vantagens do ERP consistem em:
Conformidade com a legislação para evitar multas
Esses sistemas costumam ser atualizados regularmente para refletir mudanças na legislação tributária. Isso assegura que a empresa esteja sempre em conformidade com as leis fiscais vigentes, evitando multas e penalidades.
Análise e relatórios ricos e precisos
Ferramentas de análise e geração de relatórios permitem a visualização detalhada dos dados fiscais. Com isso, é possível identificar oportunidades de redução de custos e otimização tributária.
Gestão de inventário e custos eficiente
A gestão eficiente do inventário e custos de produção impacta diretamente na carga tributária. Um ERP permite um controle rigoroso desses aspectos, auxiliando na adoção de estratégias que reduzam a incidência de impostos.
Planejamento e simulação consistentes
ERPs avançados, como o Solution ERP, da Aliare, geralmente oferecem funcionalidades de planejamento e simulação. Isso possibilita testar diferentes cenários fiscais e suas implicações. Isso é imprescindível para a tomada de decisões estratégicas informadas.
Ótimo controle de alíquotas
Essa ferramenta pode gerenciar diferentes alíquotas de impostos aplicáveis a produtos e serviços. Isso facilita a aplicação correta das taxas fiscais e evita erros de cálculo.
Gestão de incentivos fiscais
Sistemas ERP costumam estar aptos a identificar e gerenciar incentivos fiscais disponíveis, como isenções e reduções de impostos. Isso é importante porque ajuda a organização a aproveitar todos os benefícios fiscais possíveis.
Monitoramento de prazos adequado
A gestão de prazos é essencial para o cumprimento das obrigações fiscais. Um ERP pode monitorar e alertar sobre prazos importantes, garantindo que a empresa não perca datas críticas.
Implementação de um ERP para planejamento tributário
Antes de escolher um sistema ERP, é importante realizar uma análise detalhada das necessidades da empresa. Isso inclui identificar quais módulos dessa ferramenta são essenciais para o planejamento tributário do negócio.
Existem diversas alternativas no mercado, cada uma com suas particularidades. A decisão deve ser baseada nas necessidades identificadas e na capacidade do sistema de se integrar com os processos existentes. Nesse sentido, vale a pena escolher sistemas flexíveis, adaptáveis, compatíveis com uma grande quantidade de outros softwares.
Outro fator relevante para avaliar na implementação é a possibilidade de customização do ERP. Muitos permitem isso em algum grau. É fundamental considerar esse aspecto porque ajustá-lo às especificidades fiscais do negócio ajuda a maximizar os benefícios obtidos.
Treinamento, monitoramento e ajustes
A tecnologia do ERP é um detalhe que faz toda a diferença na gestão da empresa. No entanto, a implementação bem-sucedida dele depende muito do treinamento adequado dos funcionários. Todos os usuários devem estar familiarizados com as funcionalidades do sistema a fim de utilizá-las de maneira eficiente.
Vale a pena ressaltar que essa preparação da equipe precisa prosseguir ao longo do tempo de uso do software – que também costuma necessitar de upgrades com o passar do tempo para atender de modo ideal as necessidades das companhias.
O uso de um sistema ERP tem tudo para transformar a maneira como uma empresa lida com seu planejamento tributário. A centralização dos dados, automação de processos e ferramentas avançadas de análise são apenas algumas das vantagens que ele oferece.
Com uma implementação adequada, a sua organização pode reduzir a carga tributária e também melhorar sua eficiência operacional e garantir conformidade com a legislação fiscal.
Em um ambiente empresarial cada vez mais competitivo e regulado, investir em um ERP é um passo estratégico para o sucesso a longo prazo.
Quer conhecer mais sobre as vantagens dessa ferramenta, em especial o ERP Solution? É só continuar com a leitura do nosso blog!